随着人们财富的不断增加和金融产品的日益多样，“理财”理念已经被越来越余的城市人所接受。“进行金融交易”不仅是保存资产的精确手段，也是快速积累财富的有效途径。随着科技的飞速发展，投资者的需求也越来越小。越来越余的投资者需要快速、便于地了解信息，投资和财富管理行业也是如此信托业务是金融投资领域一项高度专业化、值得信赖的财富管理服务，也是一种金融法律辅助工具的合作，信托行业的服务水平非常低。为了更普遍地挖掘潜在客户，为客户提供更优质的客户服务，提高行业综合服务水平，需要不断提高行业信息化水平。

呼叫中心系统的业务逻辑合理性、完整性、数据安全性和系统平稳性必将是项目顺利实施的关键结合信托理财业务的特点，利用自身的技术优势，开发出一套适合信托理财企业应用的高度专业化的呼叫中心解决方案。信托理财呼叫中心系统是一种以投资理财行业的内部呼叫为重点的营销模式，旨在帮助信托理财公司实现公司的规范化和智能化管理，能够从根本上提高信托理财公司的工作效率和服务水平呼叫中心管理和监控：实时收集交换机的呼叫处理记录和状态，并进一步统计历史数据。它为呼叫中心提供了一个图形化的管理方案，可以帮助企业精确地管理呼叫处理和业务代表资源，提高生产效率和成本效益。业务管理：对各种业务数据进行统计分析，为业务发展和调整提供决策依据，为用户带来增值效益。

使用计算机电话集成技术CTI与业务系统紧密结合，将通信网络、计算机、人工业务代表、信息处理和其他资源集成到一个统合高效的系统之中。该应用程序贯穿于电话营销的三个业务部门，销售和客户服务，其功能包括号码资源分配、预览内部拨号、意向客户筛选、意向客户提交、回访和跟进、订单交易、会员积分等。精确营销通过入座电话、客户回访、跟进、，以记录和地面服务为纽带；通过综合服务流程，得出结论：公司一线电话营销团队和后台职能部门为客户提供彻底、专业的金融产品服务；利用现场监控、质检、绩效考核平台，帮助公司实现高效、简单的运营管理；强劲的统计分析功能，帮助企业管理者立即掌握电话营销中心的容量、产出率等监管报表，为企业管理者提供运营决策和管理依据。